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Was passiert, wenn ein kleiner Junge unbedingt Musiker werden möchte, aber noch kein eigenes Instrument hat? Theodor begibt sich auf eine zauberhafte Reise voller Musik, Mut und magischer Begegnungen und entdeckt dabei eine Welt, in der die Musik lebendig wird. Gemeinsam mit dem Kapellmeister Florian führt sein Weg durch den geheimnisvollen Zauberwald, bis er schließlich sein persönliches Trauminstrument findet.